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這是一個人與精靈共存的世界。人類依靠著精靈制造的奇跡生活，而精靈以人類演奏的音樂為食糧在這個世界存在著。精靈們被音樂家演奏的音樂所操控著，這些演奏特殊音樂的人被稱作「神曲樂士」。一般不顯露形態的精靈會變成人和動物，成為人類的友好鄰人，這部作品講述的是波力弗尼卡大陸上的精靈與神米神曲學士的戀愛成長故事。