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變成惡魔的高中生兵藤一誠與利亞斯，愛莎，朱乃，小貓，杰諾瓦等少女們在同一個屋檐下同居中。被一誠幸福而充滿桃色的生活所包圍。但是那平穩生活的時間是 短暫的。神秘研究部將利用暑假去冥界。一行人早早的到達了冥界，等待他們的卻是阿薩謝爾所安排的殘酷修行。但只有小貓對自己的能力沒有信心。
突然有一天，惡魔，天使，墮天使3大勢力和北歐一起舉辦了對恐怖襲擊的會議。但是在暗地中瓦利所率領的小隊里，卡奧斯和小貓的姐姐，黑哥都開始蠢蠢欲動了。